スペイン北部の村シリオで年明け最初のカーニバルが開催され、様々な仮装をした人らが村を練り歩いた。祭りのクライマックスを彩るのは悪霊を払う善の戦士たちで、悪さをする熊を捕獲して幸せな新年を迎える。