オープニング映像。

前回に引き続き、霜降り明星の2人を含めた8人の芸人たちが布団に横たわってクリスマス前夜という設定でトークする。

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クリスマス

霜降り明星・せいやは宮根誠司を笑わせる会に呼ばれた。オダウエダ・植田もその場にいたが、乳を出しまくって宮根が引いていたという。

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宮根誠司

隣人・中村がクリスマスに新今宮を歩いていたら、喘ぎ声が聞こえてきた。女性ではなく、リヤカーが錆びた音だったという。

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クリスマス新今宮（大阪）

真空ジェシカ・川北は薄毛治療を始めた。開始当初は毛が抜けるのでM-1決勝で一番ハゲている可能性があると心配していた。女性ホルモンの影響が胸が大きくなる可能性もあるという。ハゲ巨乳になってしまった場合を想定し、せいやとガクが即興漫才を披露したが、イマイチだったので、今度は橋本市民球場とガクが即興漫才に挑戦した。

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M-1グランプリ2023薄毛

クリスマスプレゼント交換会を実施。植田は暗転中に着替えていた。ハゲヅラをかぶって棍棒を持ち、「ブラッククリスマス」ですと語った。せいやが貰ったプレゼントは隣人・中村から。ラニーノーズの歌ネタ王優勝記念キャップだった。中村が貰ったプレゼントはせいやから。チンパンジー（メス）の被り物だった。せいやが被って隣人のコントに参加したが、いらんやんと言われてしまった。ガクが貰ったプレゼントは橋本市民球場から。金髪のロン毛かつらだった。被るとZAZYみたいになった。植田がもらったプレゼントは川北から。手作りのデジモンのうんちだった。

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ZAZYクリスマスラニーノーズ

「吉田粗品の選択」の番組宣伝。

クリスマスプレゼント交換会を実施。粗品が貰ったプレゼントは蛙亭・イワクラから。2万2千円のパジャマだった。粗品はR-1にパジャマで出場し、イワクラもR-1にパジャマで出場したことから、マジで選んだパジャマだという。川北が貰ったプレゼントは粗品から。スクラッチくじ5千円分だった。1200円分当たった。橋本市民球場が貰ったプレゼントは植田から。THE WのTシャツだった。イワクラが貰ったプレゼントはガクから。Cartierのネックレスだった。18万400円だという。ずっとキレイでいて欲しいと語った。

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カルティエクリスマス

クリスマスプレゼント交換会を実施。ガクはイワクラへ18万円のCartierネックレスを贈った。イワクラは嬉しいわけない。恐怖の方が勝つじゃんと語った。この番組でガクvs伊藤をやろうという話になった。

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カルティエクリスマス伊藤俊介

「霜降りバラエティX」の次回予告。

霜降りバラエティXは「TELASA」で好評配信中！

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TELASA