鹿児島県のトカラ列島、その中で一番大きな島が中之島。火山によって作られた島であり、御岳という火山もあり、山頂には直径300mほどの火口が広がっている。火山活動は3万年続いている。御岳は常緑広葉樹の森を持つ。4月中旬頃、森には鳥たちの声が響く。イイジマムシクイやアカヒゲは繁殖のため東南アジアから島を訪れたという。繁殖の季節を迎え食欲は旺盛。中之島で繁殖を迎える鳥は20種を超え、絶滅が心配される鳥も珍しくない。また中之島は雨も多く、年間で3600ミリを超える。豊富な雨は池や湿地を生み出す。また中之島は固有種であるトカラ馬の繁殖地でもある。またタイワンハクセキレイのように途中経由地として中之島を訪れる鳥も多い。中之島では年間250種もの鳥が確認され、7割が渡り鳥である。島の南部は50万年前の火山活動で形作られている。島の沖にある平瀬はカツオドリが繁殖に使う。中之島周辺は黒潮により多くの魚が集まるため、カツオドリはこの地を繁殖地に選んでいるという。
夜、森の奥から聞こえる鳴き声はリュウキュウコノハズクのもの。オスとメスが呼びかけ合うものだという。またリュウキュウカジカガエルも鳴き声を発し、縄張りをアピールする。4月中旬になると中之島で羽を休めた鳥たちは繁殖地に向かっていく。そんな中でアカヒゲたちは巣作りの場所を争う。中之島は鳥たちにとって命をつなぐかけがえのない場所となっている。