ハーレム地区はアフリカ系アメリカ人が多く居住しており、マンハッタンにおける黒人文化の中心地である。アポロシアターに到着すると山本の名前が書いてあった。長年アマチュアナイトのプロデューサーを務めるマリオン・J・カフィーが迎えてくれた。バックステージなどを案内してくれた。アマチュアナイトの審査方法について山本が質問した。