歌舞伎を観た外国人に聞いた、その魅力とは。観客を引き込む工夫や驚きの技など計4つをタモリが調査する。歌舞伎座を案内してくれるのは、中村雁治郎さん。海外での外国人の反応については「観たことない演劇」という印象だと話し、海外に持って行く時には最初はセリフが少ない演目を選んでいたが、徐々に言葉の壁を越えてセリフ劇を持って行っても大丈夫なように変わってきたという。
外国人が驚く歌舞伎の秘密にタモリが迫る。1つ目は、セリフがない場面でも様々な音が飛び交う歌舞伎の舞台で「生演奏の音がスゴい」。中村さんによると、無音であることはまずないと言い、中でも外国人を惹きつけたのは“効果音”。効果音その1は「ツケ」、役者の動きを強調させるためにつける音だという。ここで、タモリがツケ打ちを体験することに。附け木は使いやすいよう人それぞれ工夫がされているとのこと。続いて効果音その2は「鳴物」、雨の音やカエルの鳴き声、風の音など物語を彩る生演奏の音が外国人に人気。
外国人が驚く歌舞伎の秘密、2つ目は「細やかな作りの小道具がスゴい」。タモリも驚く、歌舞伎を盛り上げる小道具の秘密を調査していく。