事前アンケートや打ち合わせなしで20のテーマについてトーク。最初のテーマは「まだ諦められないこと」。盛山・森田・太田はアメトーーク！「根が明るい芸人」に出演したが、森田は「オレはネアカじゃない」と語った。東ブクロは養成所時代の森田は典型的なセンス系憧れ学生でめちゃくちゃ暗かったと明かした。おたけは24・5歳までダウンタウンを知らなかったと語り、ウソつけとツッコまれた。目指していた方向性はたけし軍団の井手らっきょだった。おたけは1コ下の太田にお笑いを教えてやると言って「ビートたけしのお笑いウルトラクイズ」を見せていたという。盛山は「岸和田少年愚連隊」シリーズに出演するのが夢だった。ナイナイに憧れた東ブクロはフジテレビの王道「新しい波」のセンターを目指していた。新しい波への出演が決まりかけていたが、松竹を辞める時期と重なり、東京からスタッフが来て3人で話し合ったと明かした。そのスタッフがフジテレビを辞めるというので、森田は止めに行こうかとボケた。