上高地という地名は「神降地」から名付けられた。穂高岳の近くにある穂高神社の境内には、明神池がある。穂高神社の穂高賢一さんにインタビュー。
熊野那智大社で行われる、那智の扇祭りを紹介。扇の神輿には、神様が移っていると言われている。那智の扇祭りでは、大きな松明に火を付けて参道を清める。
木村多江が、京都の組紐店の代表の鍵谷さんにインタビュー。木村多江が、組紐結びに挑戦した。
木村多江が天河大辨財天社を参拝し、宮司の柿坂さんにインタビューした。天河大辨財天社は、もともと水の神が本体で、芸事を志す人が多く参詣している。木村多江が、阿古父尉を手にとった。