CMの前から引き続き、番組レギュラー陣の松岡昌宏、博多大吉、倉嶋紀和子、ゲストの水森かおりが、「酒場 千代鶴」で食事をしながら話し合う。一同が、「前述の態度の大きな謎の歌手」「その歌手の正体が、森進一であった件」などについて話し合った。また一同が、今回の食事の料金の明細書を紹介した。最後に、水森かおりのライブ「水森かおりメモリアルコンサート～歌謡紀行～」の日程・会場が紹介されて、エンディングとなった。