葛飾北斎はなぜ江戸を離れ長野の山奥へ？なぜ死の間際に黒い龍を描いた？博士ちゃんと又吉直樹が長野・小布施町を訪れ、北斎ミステリーに挑む。北斎史上最大級の作品が岩松院の本堂にある。
岩松院で葛飾北斎の人生最大級の肉筆画、八方睨み鳳凰図を見学。大きさは畳21枚分。小布施の豪商・高井鴻山が北斎のスポンサーで、2200万円の制作費を全額負担。金銭的支援のある小布施は作品作りに没頭できる場所だった。高井鴻山は北斎の弟子でもあった。北斎が小布施に来たもう一つの理由は、天保の改革で浮世絵や歌舞伎など庶民の娯楽が規制されたこと。