未来のタカラジェンヌを多数輩出している養成学校に密着。指導に力が入るのはラストイヤーとなる高校3年生。共に14歳の頃から宝塚を目指すゆずはさんとあまねさん。3年前のレッスンで出会い、以来、毎日6時間、共に汗を流してきた。どんなに厳しいレッスンも2人で乗り越えてきた。昨年は共に最終試験で不合格に。2人はラストチャンスで2人揃っての合格を目指している。高校2年生のそなたさんの姉は、以前、当番組で宝塚合格を見届けた現役タカラジェンヌ。さらに、二女はOSK日本歌劇団で活躍中。そなたさんはこれまで2回受験し不合格。進学のことも考え、高校2年生の今回が最後のつもりで頑張りなさいと親から言われている。そんなそなたさんは姉と比較され自信が持てずにいた。1次試験まで31日と迫った2月17日、レッスンも追い込みを無迎えていた。レッスン生たちの緊張感が増す中、底抜けにポジティブな生徒が。高校3年生のなないさんは全て未経験から始め、今回が最初で最後の挑戦。「伸び代しかない」「チャンスはまだある」と話した。
未来のタカラジェンヌを多数輩出している養成学校に密着。試験本番まで残り5日。この日、模擬試験が行われた。模擬試験は1次試験から3次試験を実戦形式で行なうもの。本番さながらの形式で、元タカラジェンヌたちが採点する。1次試験は面接のみ。たった20秒ほどの決まった自己紹介だけで合否が下る。スタイル・骨格・姿勢などがみられ、合格するのは約450人中300人。2次試験は15分で振り付けを覚える舞踊（ダンス・バレエ）、30秒で譜面を覚える新曲視唱、表現力が求められる課題曲歌唱。