オープニング映像。

栃木県日光市は日本を代表する線香の生産地。かつて大室地区では精米や蕎麦づくりにも利用されていた水車を至る所で見ることができたが、現在残っているのは2つ。その1つを守り続けている浅田邦三郎さんは、三代にわたり水車小屋で線香の材料となる粉作りを続けている。小川の中で揺れる梅花藻（バイカモ）は金魚草とも呼ばれる清流の水草。清らかな水辺にはニホンカワトンボなどの生き物もやって来る。水車小屋の裏には杉林が広がり、鳥や昆虫を見ることができる。乾燥させた杉の葉が線香の原料となる。乾燥させている地面にはアリジゴクが巣を作る。100年以上続く杉の粉を使った線香づくりを紹介した。杉林の木には大きな穴があいている。住んでいるのはムササビ。夜行性のムササビは日没後に活動を始める。里山では優しい水車のリズムが続いている。

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鼯鼠（むささび）は冬の季語。冬の繁殖期になると、唸るような声でよく鳴く。闇から聞こえるその声、ふすまが飛ぶような姿から、江戸時代には「野衾」（のぶすま）という妖怪として恐れられた。

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