天童よしみがおばあちゃんに変装してカラオケ教室に潜入。ターゲットは教室の先生＆生徒＆寺田心＆ひぐち君。歌が下手なおばあちゃんを演じてレッスンを受けていると見かねた先生から個人指導が入った。とんでもなく下手なおばあちゃんと認識させたところでいよいよ米津玄師「Lemon」で実力を完全解放。おばあちゃんの突然の覚醒に驚きを隠せない人が続出した。まだ正体に気づかれていないため高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」を披露してネタバラシをした。