ギルの森に乾季が訪れハンターであるライオンに試練の時となった。ヌールは狩りがうまく行かず群れの仲間と街の中へ向かい家畜を仕留めた。国の保護を受けインドライオンの数は回復したが食べ物が足りず近くの町や村で探すようになった。そこでインドでは5年ほど前から増えすぎたライオンの移住計画が進められている。
子どもが生まれて2年が過ぎた。ヌールと子どもは一緒に獲物を探し母から子へ狩りの技を教える。ある日なわばりの主ルドラと子どもが遭遇。子どもはマーキングでなわばりを主張しヌールはルドラの注意を引きつけ子どもを逃がすようにした。この事件がきっかけとなり子どもは群れを離れることになり、自分のなわばりを探す旅に出た。その半年後、子どもは群れに戻りルドラとなわばりをかけた戦いを行い勝利した。争いに敗れたルドラ。一つの時代が終わった。