ついに迎えた初舞台の日。密かに動き出す恋。そして運命の舞台の幕が上がった。しかし、初日の結果は散々なものに。肩を落とす久部の前に、かつて演劇界で名を馳せた役者・是尾礼三郎が入団。WS劇場に嫌悪感を抱いていた樹里が蓬莱の助手としてスタッフに加わった。ところが、舞台を降ろされると勘違いしたうる爺が事故にあい劇団を脱退。そして、お笑いコンビ「コントオブキングス」のはるおがテレビ番組のレギュラーに抜擢された。次々に劇団を去っていく仲間たち。そんな中、リカに近づく謎の男が。リカを守るため久部はとんでもない行動に出る。銃は偽物だったが久部の芝居に圧倒され去っていったトロ。一方、警察官・大瀬が警察を退職し久部の劇団に仲間入りしたのだが、ある日劇場のオーナー・ジェシーから久部に怪しい依頼が。トニ－が戻って来るまでの間、必死に舞台を繋ぐ久部たち。ギリギリのところでトニ－が戻り舞台は無事に幕を閉じたのだが、ジェシーが仕組んだ危険な取引が警察に気付かれ、トニ－は逮捕されることに。逼迫する劇団の運営に追い打ちをかけた仲間との別れ。そんな中久部にある転機が訪れる。