大分県北東部の国東半島。付け根に位置する田染荘は平安時代に開かれた地域。昔ながらの里山の風景が広がる。田んぼに水が満ちた6月、生き物たちが活発に動き出す。鷹の仲間サシバは毎年春に東南アジアなどからやってくる。木の上に巣を作り、獲物は大きな蛇。県南西部のくじゅう連山は30余りの山々が連なり、標高は1200m～1800mほど。10月、1500m超えの稜線のツツジが紅葉の季節を迎える。秋、1000m付近の湿原はススキに埋め尽くされる。その実をエサとするのがホオジロ。モズはバッタなどの昆虫を食べる。山の中腹は広葉樹の森。