旅のスタートは別所温泉から。別所温泉の演技のいい場所、北向観音にやってきた。境内には樹齢1200年を超える霊木・愛染カツラがある。お寺の手水舎には千年温泉とつながりがある。別所温泉は平安時代、清少納言の枕草子の登場しているとされている。鎌倉時代に源頼朝・北条氏などによって神社仏閣が再建され信州の鎌倉とされた。その後、真田幸村など戦国武将たちにも愛された。厄除け寺の北向観音に源泉があるため演技のいい湯とされ、日本三御湯の一つに選ばれた。北向観音は力士や歌手・声優などの著名人も訪れている。