戸隠高原の標高は1000mから1200mほど。10月、落葉広葉樹の森ではオオアカゲラが嘴で木の幹をつついて虫などを捕らえていた。この時期、森は実りの季節を迎える。豊かな森が広がる戸隠高原には秋から冬に70種ほどの鳥が集まる。11月、戸隠高原の森は美しく色づいた。森の一角の小さな水たまりは湧き水が作ったもの。湧き出した水は沢となって森を縫うように流れる。イワナを紹介。
ニホンリスは冬を前に一日中忙しく動き回っていた。すっかり葉が落ちた森では澄み切った夜空に満天の星が輝く。アカギツネは鼻を地面に近づけて落ち葉の下に潜む虫などを探す。冬を迎えたこの時期、キツネたちは食用旺盛で夜更けまで食べ物を探し続けていた。12月、戸隠高原は豪雪地帯で森は雪に覆われた。鳥たちは厳しい季節を懸命に乗り越える。