羽柴秀吉の中国大返しを知った明智光秀は進軍ルート上にある山崎の守りを固めた。朝廷から都の守備を任されている以上、京に侵入されると面目を失う。山崎の戦い直前、光秀に与していた高山右近が寝返ってしまった。信長はキリシタンに好意的だったことから、イエズス会はキリシタン大名の高山に「暴君（光秀）に味方してはならない」と要請していた。他の有力武将も光秀から離反する。山崎の戦いで敗れた光秀は逃亡中、落ち武者狩りで命を落とした。