NHK紅白歌合戦出場28回のレジェンド天童よしみが降臨。舞台となるのは、79回目となる神奈川県のカラオケ大会。審査員は音楽プロデューサーなど業界の重鎮。天童よしみは関西弁を封印してサプライズ成功を目指す。本番前のリハーサル室に現れた。出演者たちは天童だと気づいていない。参加者は天童の歌を歌うのだという。カラオケ大会が始まる。ターゲットはお客さんと出場者、審査員4名。ステージに登場したジョイマンと松本志のぶもターゲット。期待ゼロの中、天童よしみが「残酷な天使のテーゼ」を歌う。