昔から人の近くで暮らしてきたキツネとタヌキ。現代では東京などの都市部にも進出しているが夜行性で警戒心が強く子育ては謎だった。しかし長良川ではキツネの子育てを見ることができる。キツネは1度に4匹ほどの子どもを産み、母親はネズミなどの獲物を与えていた。
タヌキは子どもが生まれると頻繁に引っ越しをする。そのため子育ての一部始終は専門家でも見たことがないが、藤田さんも撮影に加わり河川敷でタヌキの親子の撮影に成功した。雑食のタヌキは家族みんなで出かけて食べ物を探す。長良川に大雨が降った後、親元を離れ生活する子狐と子狸の姿があった。日本人にとって古くから馴染み深いキツネとタヌキ。人を化かす謎の裏には日本の自然が育んだ豊かな想像力があった。