出演は2012年デビューの同期芸人たち。これまでの経歴を4つの期に分けてトーク。11年～14年は養成所～コンビ結成期。ここで結成して一度も解散していないのは蛙亭のみ。当時別のコンビだった伊藤は尖っていて、髪型を金髪にしていた。石井はこのころ「ハナガタ」として養成所内の優秀クラスに所属。このころは今とは違い明るくネタをやっていた。新山の元相方は崎山（ファイヤーサンダー）。