大悟の手紙の続き。2003年のM-1で決勝に進出したこと、大阪のbaseよしもとで徐々に仕事が増えていったこと、2006年の「せやねん！」でのトミーズとの出会い、2012年の「ピカルの定理」など、2人の活躍を振り返っていった。途中で手紙を聴くことを我慢できなくなったノブは大悟にプレゼントのマフラーを渡してスタジオを後にしたが、大悟はノブを追いながら手紙を読み続けた。ノブが楽屋で着替えて帰宅しようとしてもまだ続いていた。