音楽誌が主催するコンテストに応募した冨田は優勝しユニットでデビューを果たす。しかし、全く売れず次をやろうという空気も周りから感じられず、挫折感に近いものを味わった。表舞台に立てなかった冨田はバンド仲間とアーティストのサポートをして食いつないだ。並行して編曲も引き受けるようになったが、編曲では「難しい」という言葉をよく言われた。幼いころから追い求めてきた心震わせる響きの一番大切な部分を否定され、音楽への向き合い方がわからなくなった。そんなとき、背中を押してくれたのは妻・恵さん。冨田の音楽を若い時から聴いている妻の言葉で冨田は決意を新たにバンド「MOVES」を結成した。情熱を注いだ作品はヒットにはならなかったが、冨田の運命を変える提案が。