- 出演者
- みちお（トム・ブラウン） 森下直人（ななまがり） 初瀬悠太（ななまがり） 布川ひろき（トム・ブラウン）
（オープニング）
終電で寝過ごしたトムブラ＆ななまがり初瀬 パラレルワールド山手線へ突入です
トム・ブラウンと初瀬が電車に乗っていると急停車。車掌が登場した。
オープニング
オープニング映像。
パラレルワールド山手線
トムブラ＆初瀬が何に転生したのか？車掌松村仁が発表します
この世界はパラレルワールドの山手線。布川・みちお・初瀬の設定を紹介。
- キーワード
- 山手線
パラレルワールド山手線
下ネタキ◯タマザワザワ駅は夢を追う路上猥談家が多い、下（シモ）町情緒溢れる街。三鷹？？？駅は鷹か鷲か不明の鳥類が大量にいて、絶妙な鷹的鷲的生物の街。
- キーワード
- ガダルカナル・タカ
パラレルパラパラ
メカジキの肛門前〈パラ宿〉駅で降りた。パラレルパラパラがスタート。初瀬は全身の関節と足の裏にパラ宿住民の噛み終わりのガムを貼り付ける罰を受けた。尻機関車ヘーコクはパラレルワールド山手線のメイン車両。屁が動力のため、紅芋をくべる必要がある。
（エンディング）
エンディング
エンディング映像。