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（オープニング）
オープニング
オープニング映像。
（ホットスポット最後の楽園）
進化の魔法をかけられた島々 ～東南アジア・ウォーレシア～
スラウェシ島のおける珍獣がバビルサ。大人の雄の顔には反り返った牙が生え、頭部に向かって湾曲しながら伸びている。立派であれば強者たる証で、雌がすり寄ってくる。
スラウェシ島では絶滅危惧種のセレベスツカツクリが両足で砂場を掘り進め、卵には砂をかけていった。地熱が高いので、卵を温めるという労苦から解放されたことで、1年に何度も繁殖が可能だという。雛は羽根が生え揃った状態で自力で土から這い出す。親と会うことは永遠にないという。
絶滅危惧種のスラウェシメガネザルは体長12cm、体重は100g。虫などを食す夜行性動物で、体に対する目の大きさの比率は哺乳類で最大。飛距離は最大3mで、鋭い聴覚を持つ。ここで疑問なのが、どのようにして島に渡ってきたかということ。巨大台風によって川が氾濫し、なぎ倒された木の中にメガネザルの祖先が紛れ込んでいて、新天地に流れ着いたと考えられる。
ハルマヘラ島に生息するシロハタフウチョウの雄は首に青く輝く飾り羽、体には白いリボンのような羽があり、体を羽ばたかせるなど派手なパフォーマンスで雌に求愛する。傍から見れば隙だらけの行動だが、襲ってくる外敵が存在しない。なお、飾り羽は玉虫色に変化する仕組みになっている。