オープニング。

韓国のオーディション番組「ミスタートロット」の日本版「ミスタートロットジャパン」がスタートする。出場者74人がデビューを目指す。

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日本全国、15～73歳の出場者が参加。動画と対面で厳正な審査を行い、74名まで絞られた。先陣を切った深川丈輝さんは「かもめが翔んだ日」で審査員から9つのハートを獲得、パーフェクトまであと一歩だった。2番手の大下魁希さんが「オールハート」でストレートイン！俳優の井澤巧麻さんもコブクロ・桜で一発合格、17歳の島憂樹さんは 鈴木聖美with RATS＆STAR「TAXI」で美声を披露した。

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CHAGE＆ASKADAMJPLOVE SONGMr.ChildrenMr.シャチホコRIDE ON TIMETAXIかもめが翔んだ日しるしコブクロチャンス大城ミッキー吉野井上大輔伊藤アキラ兄弟仁義北原じゅん北島三郎君は薔薇より美しい夏が来る小渕健太郎山下達郎岡田ふみ子布施明星野哲郎桜桜井和寿武士の献立渡辺真知子第一興商鈴木聖美with RATS＆STAR門谷憲二飛鳥涼黒田俊介

Mr.TROT JAPANの番組宣伝。

大学生・相澤侑我さんは西郷輝彦の「星のフラメンコ」でオールハート、同じく橋詰昌慧さんも「勝手にしやがれ」で突破した。74人から42人が本選一次に進出、ここからはチームミッションとなる。

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DAMGReeeeNMISIAアイノカタチfeat.HIDE（GReeeeN）クリスタルキング勝手にしやがれ友永ゆかり大都会大野克夫山下三智夫星のフラメンコ沢田研二浜口庫之助田中昌之第一興商西郷輝彦阿久悠

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歌謡エンターテインメントをチームで作って披露、個人はもちろん全体の歌唱力やパフォーマンスが審査される。本選一次まで約1か月、短期間の結束力も欠かせない。「アクター＆リベンジャーズ」チームは郷ひろみ・2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－、「シンガー」チームは松田聖子・青い珊瑚礁を披露した。「社会人チーム」は北島三郎・まつりで勝負。

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2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－DAMまつりザ・ジャガーズ三浦徳子井上大輔佐藤英敏北島三郎及川眠子君に会いたい売野雅勇小田裕一郎松田聖子残酷な天使のテーゼ清川正一第一興商郷ひろみ青い珊瑚礁

エンディング。