オープニング映像。

旅人は澤田彩香アナウンサー、案内人はハナ・クレープスさん。グロッケン山に登りその後魔女の祭りが開かれる村を訪ねる。ワルプルギスの夜は冬が終わって春の当来を祝う儀式。魔女の血という泥炭を紹介。ワルプルギスの夜に魔女はブロッケン山頂に集うとされている。シールケを訪ねたところ祭りの準備が進められていた。アルテンブラクでは夜に祭りに参加した。魔女たちが酒を飲み踊りあかすという魔女の踊り場を紹介。

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エンディング映像。