- 出演者
- 上田晋也（くりぃむしちゅー） 古坂大魔王 浜ロン 清水あいり 別府ともひこ（エイトブリッジ） 篠栗たかし（エイトブリッジ） 渡辺正行 永野
上田にハマりたいネクストブレイク芸人をオーディション。推薦人として登場したのは渡辺正行。渋谷のライブハウス「ラ・ママ」で40年にわたり毎月若手芸人のネタをチェックしている。古坂大魔王もお世話になったラ・ママには、ウッチャンナンチャン、ダチョウ倶楽部、ピンクの電話、とんねるず、爆笑問題など錚々たる顔ぶれが出演。バナナマン・設楽は渡辺の元運転手だという。エイトブリッジ別府はラ・ママでお手伝いをしていたことがあり、渡辺からサンドウィッチマンへボールペンを渡すよう頼まれたが、忘れて怒られたと明かした。オーディションの審査委員長は永野が務める。
現役お坊さん芸人の観音日和が漫才を披露した。
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- 月刊住職
観音日和の2人とトーク。仏教を広めるために漫才をやるお坊さんは他にもいて、M-1の予選に出た人たちもいるという。得意なお経を披露してくれた。トークは盛り上がったが、永野の判定は不合格。「なんでもやるんだ。（お経の）ハモリは断ってほしかった」と理由を語った。
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- M-1グランプリ
渡辺正行がオススメする芸人2組目「アモーン」が登場。CMのあと漫才を披露する。
アモーンが漫才を披露した。
アモーンの2人とトーク。芸歴は20年。上田晋也はベテランになるほど面白い芸風と褒め、また20年後に会おうよと語った。昨年のTHE SECONDではベスト32まで進んだ。2人がやっているアルバイトについて説明してもらった。永野の判定は不合格。愛嬌がなくてガッカリとコメント。
アリが漫談を披露した。
アリとトーク。埼玉・大宮生まれで中学校は土田晃之と一緒。永野の判定は不合格。キャラも良くて本当に面白いので共演すると不安になると理由を語った。
オススメした芸人が全員不合格になってしまったので、渡辺正行が責任をとってコーラの一気飲みを披露した。永野の判定は一番の不合格。