続いてのテーマは「あの中島みゆきがアニソンに参戦！！」。アニメ映画「アリスとテレスのまぼろし工場」の主題歌を中島みゆきが担当。変化を禁じられた街で未来へともがく少年少女たちの青春を描いた作品。冨田明宏は複雑な感情を鮮烈な言葉とメロディーで描き、「生きるとは？」「恋することとは？」というテーマを完璧な解像度で切り取り音楽にしているとコメント。映画を観たという宮田は映画の最後とシンクロしていると絶賛。