新潟県・福島潟は周囲8キロほど。ここは大小60近い島が浮かぶ。5月、オオヨシキリの姿が。大きなさえずりはオスの縄張り宣言。6月、水草の間を泳ぐのはカンムリカイツブリ。水面に浮かぶ巣で子育てをする。福島潟では毎年この頃に孵化のピークを迎える。
新潟県・佐潟は大小2つの湖からなり、面積は東京ドーム約10個分。11月、北国からやってきたたくさんの水鳥で賑わっていた。マガモは佐潟で最も多く見られる水鳥。この季節、佐潟には約1万羽の鴨たちが集まる。ある日、オオタカがやってきて鴨たちが騒ぎ出した。