松井証券・大山季之氏によると、トランプ大統領の一般教書演説では市場を驚かせるような大胆な新しい政策は特に出ず、主に雰囲気や実績のアピールの場だった。マーケットでは一般教書演説をイベントとして見ていなかったのではないか。新しい減税案などポジティブな話もあるが、関税が引き続き不透明でFRBの慎重な姿勢も目立ってきており、相殺されてしまうだろう。このあと金利は高止まりし、ボラティリティがしばらく高い展開が続くことを警戒する動きになるのではないか。日本株が高かったというのは、他の国に資金が入りやすい状況になっていることを示す動きだろう。
LayerX・中村龍矢氏によると、サムスンはギャラクシーの新シリーズでAIを全面に出していた。先月もアップルがグーグルのGeminiを採用するとの発表があったが、スマートフォンにおけるAIサービスの陣取り合戦が本格化している。これからAIが代わりに操作してくれることになると、入口のポジションがいちばん美味しく、そこを誰が取るかという勝負になっている。GeminiはもともとAndroidのシステムがある中で、先月iPhoneのところも取っており、かなり強くなっている。ユーザーとの接点を抑えると、AI自体の強化にもつながっていく。