イギリス本土の中央部を東西に貫く城壁、ハドリアヌスの長城、スコットランド中央にあるネス湖などの映像を紹介。スコットランドはイングランドに支配されることとなり、苦難の歴史が始まる。だが、ウィリアム・ウォレスは人々を率いてイングランドに戦いを挑み、快進撃を続けるも、仲間の裏切りによって虜囚となり、処刑された。9年後、ロバート・ブルースがイギリス軍に決定的な勝利をおさめ、独立を勝ち取った。国王として安定した時代を築くことに成功。時は進み、1542年、メアリー・ステュアートが誕生。男性との間で次々とスキャンダルを起こし、貴族たちによって王位を剥奪されることになる。そして、エリザベス1世によって処刑された。その後、イングランド国王がスコットランドの王を兼任するようになり、1707年、イングランドに併合された。1999年、スコットランドの議会が復活し、自治権は徐々に拡大している。