上白石は11歳以来16年ぶりに第二の故郷メキシコに里帰り。子供の頃は知らなかったメキシコ文化を体験した。メキシコはUFOも目撃情報が多発する国。上白石は音楽の原点となった恩人と再会した。
最大の目的UFO探しへ。メキシコでは日本よりもUFOが身近。UFO専門家ロベルトさんにも協力を依頼した。約40年前に森の中で宇宙人と遭遇し、人類になりすました宇宙人を見分けられるようになったという。車でテポストランに向かった。人気観光地だがUFOの目撃情報が多い。トラウイルテペック山の山頂にはアステカ時代のピラミッドがある。街の人々は真剣にUFOを語る。
人間になりすましている宇宙人を捜索。ロベルトさんは水色の帽子をかぶった男性が宇宙人だと話したが、宇宙人かどうか確証は得られなかった。UFOに出会うためにロベルトさんが経営するホテルに移動した。約40年前に森で宇宙人と出会い、宇宙人からの啓示でホテルを開業。世界中からUFOマニアが訪れる聖地という。シーラムは宇宙と交信するための歌でUFOを呼ぶことができるという。