テーマは「関税影響縮小が追い風決算 中国“供給遮断リスク”が影」。3月期企業の中間決算の発表が始まり、製造業を中心に2026年3月期業績予想の上方修正が相次いでいる。ただ、下期に向けて新たなリスクも出ている。クイックの集計をみると、半数近くが2026年3月期の純利益予想を上方修正した。為替の円安ドル高が進んでいることに加えて、関税の影響が想定よりも小さくなったことが追い風。ファナックはアメリカ向けのロボットの販売が好調で、関税による需要減少の影響もでていないことから上方修正を発表した。ネクスペリアはオランダのフィリップスをルーツに持つ半導体メーカー。9月30日にオランダ政府が経済安全保障上の問題があるとしてネクスペリアを政府の管理下に置き経営権を掌握した。