中国の戦地に送られた政雄。戦場で命を落としかけたこともあった。政雄はどれだけ上官に殴られても一度として銃を撃つことはなかった。そして、中国で終戦を迎えた政雄は収容所に入れられた。そこで妻帯者は早く帰国できると聞きつけ、娘のいる家族連れに相談を持ちかける。政雄は偽装結婚で昭和21年6月に帰国。相手は豊美。政雄は豊美の宮崎の実家に同居し、配線工事やバスの運転手として働いた。翌年、娘・深幸が生まれ、2人は結婚。深幸が生まれて1年後、政雄は家を出ていった。
政雄は鳥取・倉吉市に移り住む。ふとん店の2階に下宿。当時、政雄は仕事もせずブラブラしていた。そんな中、政雄は町の写真館の見田さんと出会う。2人は意気投合。見田さんが撮影した一枚が政雄の運命を大きく変える。見田さんが勝手に松竹に写真を送ったところ、松竹から支度金が送られてきたという。そうして昭和25年に政雄は上京。いきなり、映画「善魔」の主役に大抜擢された。芸名は主人公の役名のまま「三國連太郎」となった。その後、三國は大卒の知性美を持つ有望な新人スターとして大々的に宣伝されていった。そんなとき、政雄は東京・神楽坂の料亭で、売れっ子芸者として名を馳せていた敏子と出会う。