関根勤は西郷輝彦の「星のフラメンコ」を母がよくかけていて、学校でカスタネットのマネをしたのが初めてウケた体験だと話した。ここで1969年の東京の大みそかの映像を紹介。東京宝塚劇場で行われた第20回NHK紅白歌合戦のリハーサルの様子など。ハシヤスメ・アツコはBiSHで紅白に出場したときに緊張していたが、石川さゆりに「紅白は国民のお祭りですからみんなで楽しみましょうね」と声をかけられ救われたと話した。続いて、第19回、第20回の紅白を紹介する。