SMAからDJ KOOへの手紙は「俺達の、絆といえば、あそこだろ」。DJ KOOはかつて2人が通った新宿歌舞伎町にあるディスコの跡地にやってきた。しかし、SAMはいなかった。
次に向かうのは麻布十番。TRFが5人になってグループ感を持ち出したのはレッスンをした場所だと考えた。TRF結成時はDJ KOOは短い時間で盛り上げるために分かりやすいパフォーマンスをしていたが、DJ仲間から白い目で見られることもあったという。苦楽を共にした麻布十番にあるスタジオにやってきた。しかし、SMAはいなかった。
次は横浜にあるクラブに向かう。TRFが初めてイベントをやった場所。横浜ベイサイドの跡地に到着したが、ここにもSMAはいない。ここでDJ KOOは助けを求めてメンバーのCHIHARUに電話をしたが場所は思いつかず。開始から3時間が経過していた。