山形県と宮城県を結ぶ路線にある赤倉温泉駅から今回の旅はスタートする。旅人・秦瑞穂は、最上小国川沿いにある赤倉温泉の宿「わらべ唄の宿 湯の原」を訪れた。ここでは、貸切風呂を日帰りで利用することができる。木造りの湯船に、源泉が掛け流されている。泉質は、カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉。温度は42℃前後、ちょうどよい温かさ。湯船の隣の木造りの格子の向こうに最上小国川を見下ろせる。