今日のゲストはサクソバンク証券の平良さん。今日のテーマは「2024年注目のサイバーセキュリティー銘柄」。今年サイバーセキュリティー銘柄に注目する理由は「選挙」、「地政学リスク」、「業界再編」とし、注目銘柄として時価総額順に「パロアルトネットワークス」、「クラウドストライク・ホールディングス」、「フォーティネット」、「ゼットスケーラー」、「クラウドフレア」を挙げ、「時価総額が大きい企業ほどこの業界を取り巻く環境の恩恵を受けやすいと考えている。「パロアルトネットワークス」はこの業界で唯一時価総額1100億ドルを超える企業でS＆P500、ナスダック100どちらにも採用されてる企業はここと時価総額3位の「フォーティネット」のみ。政府機関や医療機関などのユーザーにサービスを提供していて、主要製品は自制代ファイアウォールが中心となっている」と話した。「パロアルトネットワークス」の株価を紹介。2023年は地政学リスクの高まりから年間111％上昇している。今年に入ってからも約24％上昇している。注目ポイントはコロナショックを抜けて需要が復活したこと、2018年以降新興サイバーセキュリティー企業4社を買収、次回決算発表予定日が2月20日引け後とのこと。リスクとして同業他社の好決算が株価に織り込まれている可能性、人材不足による人件費の高止まりを挙げた。続いて「クラウドストライク」はこの業界で時価総額2位の企業でナスダック100構成銘柄でもある。PC、タブレット端末、スマホ他の業務用端末にセキュリティーに提供がある。サブスクリプションによる年間定期収益が好調。「クラウドストライク」の株価を紹介。去年から上昇基調にある。2023年は年間で142％上昇しており、今年に入ってからも29％ほど上昇している。注目ポイントはSaaSサブスクリプション型のビジネスモデル、選挙に向け米政府機関（CISA）と協働。一方、リスクとして「サブスクリプション収入の増加率の市場予想未達」、「人材不足による人件費の高止まり」、「マーケット全体のリスクオフ」を挙げた。平良さんは「注目銘柄で挙げた5銘柄のうち2社（フォーティネットとクラウドフレア）はすでに決算発表を終えている。市場予想を大きく上回る決算を出して、株価も上昇した。これはサイバーセキュリティー業界全体への期待が高まってることも考えられるので、そういった動きが株価にも反映されてくるかと思う。」などと話した。