これまでの経歴を4つの期に分けてトーク。11年～14年は養成所～コンビ結成期。真空ジェシカは大学時代、才能ある大学生を紹介する番組「学生HEROES！」でテレビ出演。きしたかのは中学時代の同級生。吉本の養成所に所属している芸人らは夏の合宿で初めて対面。この際、西村は挨拶なく高飛車な態度をとっていた。蛙亭は在学中からエース扱いされていて、NSC卒業後すぐにネタ番組に出演。イワクラは当時、天才に思われようとあえて裸足で歩くなどしていた。コットンはほかコンビと「ザ・エレクトリカルパレーズ」というユニットを結成。オリジナルTシャツも作っていた。立ち上げたのはきょんの元相方。コットンは当時一番人気。後に交際するイワクラ＆伊藤はこの頃面識なし。