映画「ブラック・ショーマン」にまつわる場所「TABLEMAGIC BLACKBOX」。映画でマジック監修してたマジシャンのKiLaさんと指導した横山俊之介さん。店は横山さんが1人で切り盛りしている。お店で伊藤淳史が合流。福山さんの役どころは元マジシャン、有村さんはその姪。伊藤淳史は姪の婚約者。日本で最初に西洋マジックが披露されたと言われている横浜でスペシャルマジックショー開演。まずは横山俊之介さんがマジックを披露。KiLaさんもカードマジックを披露。数字の語呂合わせを使ったストーリーマジックを披露。有村さんは「福山さん現場でもたまにマジックを見せてくれていた。でもやっぱりすごい」などと話した。
福山さんは、横浜にまつわる歌「恋人も濡れる街角/中村雅俊」を披露。リリー・フランキーさんは「田舎で聴いてても横浜に対するイメージを増幅させる」などと話した。福山さんが長崎にいた頃から憧れていた場所が「Bar StarDust」。創業71年の老舗。実はバーの発祥の地とも言われている横浜。スターダストの周辺は駐在していた米軍関係者で活気に溢れていたという。福山さんは35年前から通っているという。横浜で多くのライブをやってきた福山さんのライブ伝説を紹介。2014年12月23日に男性ファン限定ライブを開催。24日に女性限定ライブを開催するということで、23日に男性限定ライブもやってみることにしたという。福山さんは、98年からファンへの感謝を込めたライブイベント「冬の大感謝祭」を横浜で開催。様々なテーマを掲げた実験的な公演を行っている。男性限定ライブで、福山さんもお客さんも最初緊張していたという。最後に「Good Luck」を弾き語りする際、一緒に歌おうと言って男性全員が歌ってくれたときは泣けたという。お店に昔からあるジュークボックス。開業当時から変わらないラインナップで、100円で3曲聴ける。有村架純はLOVE AFFAIR～秘密のデート～/サザンオールスターズ」、伊藤淳史は「HOTEL CALIFORNIA/EAGLES」を選曲。