京都にある奇妙な鬼の儀式が行われる場所めぐり。まずは節分祭で知られる吉田神社を訪れた。屋台で売られているフルーツ飴を食べて観光気分を味わっていると目の前に鬼が現れた。百福くんは鬼と記念写真を撮って興奮していた。夜になると境内に赤・青・黄の3体の鬼が出現。この鬼たちを更に大きい体の鬼が対峙する様子が演じられている。これは「追儺式」という節分の原型となっている儀式で、大きい体の鬼は「方相氏」と呼ばれ、4つの目を持ち四方八方に睨みを効かせて邪気を払っているのだという。