石井竜也がピエロに変装してサプライズを決行。舞台は大井競馬場のイルミネーション「東京メガイルミ」。ターゲットは「王様のブランチ」のロケだと呼び出された森香澄＆バッテリィズ＆お客さん。石井の作戦はダメなピエロを演じてバカにされた後に本気の歌を披露してサプライズする。お客さんも森＆バッテリィズも何もできないポンコツのピエロだと思い込んだところで、いよいよ石井が仕掛ける。