ゲストはタイムマシーン3号。2人にはサプライズで2人の家族も登場。2人は1979年生まれ。当時人気だったのがコント番組「ドリフ大爆笑」、世界で最も制作費がかかったクイズ番組「アメリカ横断ウルトラクイズ」など。関の実家は群馬の山奥。コンビニまで歩いて6時間半。愛犬が亡くなると祖父が山から取ってきたニホンカモシカを連れてきた。天然記念物のため飼育できず。妹が2人。強い石を探す遊びをしていた。お手伝いはシイタケ栽培。使い道がなく、ためたお金でお賽銭をしていた。
山本は1979年生まれ。名前の浩司は元プロ野球選手の山本浩二に由来。実家は美容室「アリス美容室」。名前はミュージシャンのアリスのファンであることに由来。関は88年ごろからお笑い好きになる。当時流行していたのは「ボキャブラ天国」「吉本印天然素材」「進め！電波少年」など。関のお気に入りは「とんねるずのみなさんのおかげです。」のヒーローコント。放送は夜9時だが就寝は9時と決まっていて、次の日学校で話題についていけるよう録画したものを早朝に見ていた。当時の将来の夢はお笑い芸人またはテレビ関係の仕事。海砂利水魚（現：くりぃむしちゅー）の漫才を完コピして同級生に披露したことも。
関の祖父は自宅を増築する際、風呂を新設。家から歩いて10分くらいのところにあり、温まっても帰る頃には湯冷めしていた。当時流行してたバラエティ番組は「とぶくすり」「スーパーJOCKEY」など。関が通っていた小学校は同級生が10人くらい。女子も少ないなかで初恋を経験したが気持ちを伝えることは出来なかった。ラブレターを送ったが、「字が違う」と信用されず返信もなかった。実際、この手紙は関の初恋を知った先輩が面白がって勝手に書いて勝手に送ったもの。
山本は中学時代、集団コントを主催。当時好きだったコント番組「とんねるずのみなさんのおかげです。」などを参考に台本を書いていた。松本人志の著書「遺書」を愛読。高校時代、地元・新潟にお笑い集団「NAMARA」が立ち上がる。そのステージで前座を務め、メインで出演していたのがネプチューン。海砂利水魚（現：くりぃむしちゅー）とも初対面。