東京ビートルズのメンバーだった、市川次郎さんや田村一郎さんや東ゆうじさんにインタビュー。1962年に、ザ・ビートルズがレコードデビューした。日本の芸能事務所が、ビートルズの人気を当て込んだ東京ビートルズを結成した。1964年4月、ザ・ビートルズの曲「抱きしめたい」を日本語訳して、東京ビートルズが録音した。1965年、東京ビートルズは洋楽の曲を英語でカバーするようになった。
1966年6月29日、ザ・ビートルズが初来日した時に、市川次郎さんはミュージシャンを引退していた。東ゆうじさんは東京ビートルズを脱退し、他のバンドで活動していた。東京ビートルズは、1967年に解散した。
ザ・ビートルズの「抱きしめたい」は、はっぴいえんどや東京ビートルズが日本語訳でカバーした。東京ビートルズのボーカルだった斎藤タカシの娘の、絵理さんにインタビューした。斎藤タカシは、78歳で亡くなった。斎藤タカシは東京ビートルズの解散後に、歌手のマネージャーをしていた。田村一郎さんは現在も、ギターを続けている。東ゆうじさんは、84歳になった今でもステージに立っている。市川次郎さんは音楽の世界を離れて、町工場を経営している。