徳川家康は駿河の今川義元の元で育てられた。ところが、その義元が織田信長に討たれる。これが桶狭間の戦い。その後、家康は信長と同盟して領地を広げ、遠江三河を治める大名に成長。三方ヶ原の戦いで家康は甲斐の大名・武田信玄にこてんぱんにやられた。するとその後、徳川家の中に織田を離れて武田に就くべきだと考える者が出てきて、家康の妻・築山殿や嫡男・信康も武田に就こうとした疑いが浮上。家康は信長との同盟を守るため2人を殺した。本能寺の変で信長が逝去すると、兄弟と家康の状況も大きく変化。豊臣兄弟が織田家中の権力争いを勝ち抜く間に、家康は甲斐や信濃などに勢力を拡大。ところが、信濃北部では越後の上杉を頼って徳川に歯向かう領主たちが。そこに豊臣兄弟が介入。兄弟は争いを収めようとしたが、家康にとっては邪魔をされた形に。そこで家康は織田信雄とともに豊臣兄弟と戦った。これが小牧・長久手の戦い。家康は長久手では勝ったが、あとは各地で豊臣軍に追い詰められ人質を差し出して頭を下げたという。そして、家康は後に秀吉の家臣となる。