中国で行われた人型ロボットによるハーフマラソン大会。アモーヴァ・アセットマネジメントの山内裕也氏によると、中国のロボット産業は政府による支援を受けている。開発を担うのは民営企業で、今年の中国の市場でもいくつかの上場が予定されている。例えて言えばフィジカルAIはロボットの頭の部分だが、頭だけではロボットは動かず、体の部分も重要。中国のロボティクス産業を考えると、頭の部分は世界トップクラスではないが、体の部分は競争力を持っている。米国のロボティクス産業も体の部分を主に依存している。今回のハーフマラソン大会の背景には国策があった。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の大西耕平氏によると、日本では週後半から3月期企業の決算発表が本格化する。24日にはファナックやキーエンスなど、設備投資関連の決算発表が予定されている。一足先に2月期の決算を発表した安川電機の今期見通しは、AI関連需要の取り込みなどが業績に寄与する見通しとなり、好印象だった。ファクトリーオートメーション（FA）関連の事業環境は良好。工作機械受注の3月速報までのデータでは、外需が前年同月比＋40％と大きく伸びている。背景には、AIデータセンター向けの受注積み上げや人型ロボットの部品加工向けがけん引したとの見方がある。工場自動化ソリューションである産業用ロボットの事業環境も良好。財務省の貿易統計によると、日本から世界への産業用ロボット輸出は数量、金額とも2025年に増加基調となっている。2022年11月にチャットGPTがリリースされて以降、半導体製造装置関連銘柄の株価やバリエーションは切り上がった。足元ではデータセンター向けの受注を取り込む電線各社も市場からの評価を高めている。フィジカルAIの中長期的な成長ポテンシャルを踏まえると、今後は工作機械やロボットなどのFA関連銘柄に再評価の余地もある。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の大西耕平氏によると、日本では週後半から3月期企業の決算発表が本格化する。24日にはファナックやキーエンスなど、設備投資関連の決算発表が予定されている。一足先に2月期の決算を発表した安川電機の今期見通しは、AI関連需要の取り込みなどが業績に寄与する見通しとなり、好印象だった。ファクトリーオートメーション（FA）関連の事業環境は良好。工作機械受注の3月速報までのデータでは、外需が前年同月比＋40％と大きく伸びている。背景には、AIデータセンター向けの受注積み上げや人型ロボットの部品加工向けがけん引したとの見方がある。工場自動化ソリューションである産業用ロボットの事業環境も良好。財務省の貿易統計によると、日本から世界への産業用ロボット輸出は数量、金額とも2025年に増加基調となっている。2022年11月にチャットGPTがリリースされて以降、半導体製造装置関連銘柄の株価やバリエーションは切り上がった。足元ではデータセンター向けの受注を取り込む電線各社も市場からの評価を高めている。フィジカルAIの中長期的な成長ポテンシャルを踏まえると、今後は工作機械やロボットなどのFA関連銘柄に再評価の余地もある。