R＆I格付投資情報センターの岡忠志さんに話を聞く。新NISAライフステージに合わせた運用戦略を。1月の公募投信の資金純流入額を見ると海外先進国株が多く買われている。ファンドランキングでは新NISA対象が8本。そのうち6本が海外株のインデックス。1位のeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）と2位のeMAXIS Slim米国株式（S＆P500）が突出している。純資産額で見ても2位のS＆P500は3兆4000億円を超えていて注目度の高さがうかがえる。上位2つはどちらも新NISAの積立枠の対象になっている株式インデックス投信で低コストで分配がない。資産形成期の投資に向いている。岡さんは「資産形成期は働いて収入があるため、運用試算から分配金や配当金を受け取る必要性が低いので複利効果を生かした運用が望ましい。退職後の試算活用期では分配重視の運用が良い。商品を選ぶ基準として自身のライフステージを踏まえて考えることが大切」などと述べた。高配当型運用は高配当利回りが持続できる。将来の配当成長が見込める。国内投信の過去3年リターンをみると高配当型は年率20.2％で高い実績。株式市場が上昇した月は国内株インデックスよりも高配当リターンが低い傾向。下落した月をみると高配当株インデックスが国内株よりも小さい傾向にあり、下げ相場に強い。高配当株は高い配当を持続できる収益や財務が安定した銘柄が多くファンダメンタルズで株価が評価されやすい下落局面で下値が抑制される傾向。三井住友・配当フォーカスオープンは高い水準の配当を継続できる銘柄を選別し投資。銘柄数は95、上位にはみずほFG、三井住友FG、KDDI、積水ハウス、ローソンなどの他に中小型株も取り入れている。中小型株の運用で長年の実績があるベテランのファンドマネージャーが運用。過去10年のリターンは年率13.2％。リスクは12.7％。岡さんは「配当利回りの高い株を個別銘柄で投資する方も多いが安定的なリターンをあげるためには配当の持続性を見極めることや銘柄の分散のも重要、投資信託を活用することが有力な選択肢になる」などと述べた。
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「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」 のテレビ露出情報
他にもこんな番組で紹介されています…
- 2024年2月15日放送 3:45 - 4:30 TBS
- TBS NEWS（ニュース）
- NISAの日に、みずほ銀行 渋谷支店でセミナーが行われた。NISAは株式や投資信託などで得た利益の約20％の税金が非課税になる制度。新NISAが始まっり日本株に投資する商品に流れ込んだのは1300億円程で、海外株式に投資する商品には8倍にあたる約1兆500億円。NISAによって最大で年間3.9兆円の資金が海外に出ていくことで、2027年にかけて最大6円弱の円[…続きを読む]
- 2024年2月14日放送 15:49 - 19:00 TBS
- Nスタ（ニュース）
- 昨日、NISAの日にちなみセミナーが行われた。NISAは株式や投資信託などで得た利益の約20％の税金が非課税になる制度で、株価が史上最高値まで迫る中、新NISAのを始める人も増えている。新NISAが始まった先月、日本株に投資する商品に流れ込んだのは1300億円程で、海外株式に投資する商品には8倍にあたる約1兆500億円。中でも最も多かったのがアメリカ株を始め[…続きを読む]
- 2024年2月13日放送 10:25 - 13:55 TBS
- ひるおび！＃ひるおびライフ
- つみたてNISAで毎月3万ずつ約2年間積み立てた佐藤さんの場合、計80万円から資産は26％増加して100万円ほどになったという。始めたきっかけは老後のため。今後は家族で新NISAを活用するそう。子育て世帯の資産形成に活用しているしまこさんは2019年に一般NISAと夫のつみたてNISAを満額の3万3333円で開始。約5年で100万円の利益が出て資産は300万[…続きを読む]
- 2024年1月28日放送 22:00 - 23:15 フジテレビ
- Mr.サンデー（ニュース）
- 経済ジャーナリストの後藤氏が、NISAについて解説。NISAは、2014年にスタートした少額投資非課税制度。新旧のNISAの違いについて解説。ファイナンシャルスタンダードが、投資に関する説明会を行った。eMAXIS Slim 全世界株式は、20年間の平均利回りが+8.1％。投資に関心がある若者たちが暮らしている寮を取材。
- 2024年1月28日放送 14:00 - 15:00 日本テレビ
- サンバリュ（一番知りたいコトに答えます！ニュースこれさえランキング）
- エハラマサヒロ夫妻が新NISAに挑戦。スマホで約10分でできる始め方を教えていただく。証券会社に口座を開き、新NISAの口座も開設する。個人情報の入力、本人確認、NISA口座の申し込みという3ステップ。審査が通れば口座が開設される。投資なのでリスクはある、消失してもよい資産で運用するべき。10～60代男女の新NISAについて一番知りたいことは？「何を買えばい[…続きを読む]
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