ゆふいんの森での旅を紹介。午後3時40分頃、大分県に入る。ゆふいんの森三世の4号車には、乗り降りする扉がなく、荷物置き場や開放的なフリースペースを設置しているという。午後3時40分頃、大分県に入る。景色の良い場所では、あえてスピードを落として走行し、慈恩の滝なども眺めることができる。滝の前にある「そば処 水月」では、地下水で作った十割手打ち蕎麦が人気。午後4時24分、豊後森駅に到着。軍事輸送の拠点となった機関庫があるという。ゆふいんの森の3号車では、「うきはの季節のフルーツミックスサンド」などを購入できる。午後4時50分、終点の由布院駅に到着。