新潟県・福島潟は周囲8キロほど。かつては大きな湖だったが干拓などで現在の姿に。ここは大小60近い島が浮かぶ。湖のほとんどの場所が水深50cm前後。5月、オオヨシキリの姿が。大きなさえずりはオスの縄張り宣言。繁殖期を迎えたオスは50m四方の縄張りを作りメスを誘う。6月、茂みの奥でオオヨシキリが巣作りを始めていた。水草の間を泳ぐのはカンムリカイツブリ。水面に浮かぶ巣で子育てをする。福島潟では毎年この頃に孵化のピークを迎える。オオヨシキリの親鳥は雛たちに食べ物を運んでいた。1週間後、雛は巣立ちの時を迎えていた。
新潟県・佐潟は大小2つの湖からなり、面積は東京ドーム約10個分。かつては日本海と繋がっていたが、海から切り離され現在の姿に。11月、北国からやってきたたくさんの水鳥で賑わっていた。マガモは佐潟で最も多く見られる水鳥。この季節、佐潟には約1万羽の鴨たちが集まる。湖には越冬のためコハクチョウもやってくる。国際的にその重要性が認められ1996年にラムサール条約湿地に登録された。ある日、オオタカがやってきて鴨たちが騒ぎ出した。